Integración con Outlook

La integración con Outlook puede utilizarse para crear tareas fácilmente desde correos electrónicos y adjuntar respuestas de correos electrónicos a las tareas.

También puedes conectar tu correo electrónico a ClickUp para enviar y recibir comunicaciones por correo electrónico dentro de un hilo de tarea.

Qué necesitas

Esta integración no funcionará con bandejas de entrada compartidas. 

Compatibilidad

Las siguientes versiones de Outlook son compatibles con el complemento de ClickUp:

  • Microsoft 365: web y escritorio

    Microsoft ha limitado los complementos en Microsoft 365 para que solo funcionen con Outlook.com y los servidores de correo electrónico de Microsoft Exchange. Si estás utilizando un servidor POP3 o IMAP, no podrás utilizar ningún complemento.

  • Outlook.com: web y escritorio

  • Live.com: web y escritorio

  • Hotmail.com: web y escritorio

  • Outlook para Windows 2013+

  • Outlook para Mac 2014+

Las siguientes versiones de Outlook no son compatibles con el complemento ClickUp:

  • Outlook Desktop anterior a 2013. Esto incluye Outlook 2010 y Outlook para Mac 2011.

  • Servidores Microsoft Exchange anteriores a 2013. Esto incluye Exchange 2010 y Exchange 2007.

Consulta estos artículos de soporte de Microsoft que te ayudarán a identificar qué versión estás utilizando:

Instala el complemento de ClickUp

Instala el complemento aquí. Si tu versión de Outlook requiere una URL, introduce: https://outlook.clickup.com/production/manifest-prod.xml.

También puedes instalar el complemento manualmente:

  1. Abre un correo electrónico en la aplicación de Outlook.

  2. Selecciona Tienda o Obtener complementos desde la barra superior.

    Los usuarios web pueden encontrar la opción Obtener complementos en el menú de puntos suspensivos ...junto a los botones de Responder y Reenviar.

  3. Busca ClickUp para Outlook en la Tienda de Complementos.

  4. Haz clic en Añadir. Al hacer clic en Añadir, aceptas los términos de licencia y política de privacidad del complemento.

Abre el complemento de ClickUp

Tras instalar el complemento, puedes completar la configuración iniciando sesión en tu cuenta de ClickUp:

  1. Abre un correo electrónico en la aplicación de Outlook.

  2. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de Aplicaciones.
    Captura de pantalla del icono de aplicaciones en un correo recibido en Outlook.png
  3. Selecciona ClickUp.
  4. Inicia sesión en tu cuenta de ClickUp.

  5. Selecciona los entornos de trabajo que deberían tener acceso y haz clic en Conectar entornos de trabajo.

Los permisos solicitados por ClickUp están adaptados a la organización específica en la que te encuentras. Durante el proceso de autorización, un cuadro emergente lista todos los permisos específicos solicitados. 

Cambiar o añadir entornos de trabajo

Para ver tus entornos de trabajo conectados, haz clic en tu avatar en la esquina superior izquierda del complemento.

Para añadir un nuevo entorno de trabajo al complemento, haz clic en el icono de más al lado de Entornos de trabajo.

Captura de pantalla de alguien añadiendo un nuevo entorno de trabajo al complemento de ClickUp.png

Crea nuevas tareas

Para crear una nueva tarea desde el complemento de ClickUp:

  1. Abre el complemento desde un correo electrónico en Outlook.

  2. En la esquina superior derecha, selecciona la pestaña de Nueva Tarea .

  3. Personaliza tu tarea:

    • Nombra tu tarea.

    • Seleccione una ubicación de Lista. También puedes establecer una Lista predeterminada para todas las nuevas tareas que se añadan.

    • Añadir personas asignadas.

    • Añada una descripción de la tarea.

    • Añade una fecha límite.
  4. En la esquina inferior derecha, haz clic en Crear nueva tarea.

Adjunta correos electrónicos a tareas

Para adjuntar un correo electrónico a una tarea existente o crear una nueva tarea a partir de él:

  1. Abre el complemento desde un correo electrónico en Outlook.

  2. Para adjuntar el correo electrónico a una tarea existente, selecciona Adjuntar a tarea. Para crear una nueva tarea y adjuntar el correo electrónico a ella, haz clic en + Nueva tarea.

Captura de pantalla destacando las opciones de adjuntar a tarea y nueva tarea desde el complemento.png

Solucionar problemas de la integración

Prueba los siguientes pasos comunes de solución de problemas si tienes problemas con la integración de Outlook: 

  • Si no puedes conectar tu cuenta de ClickUp con la integración, selecciona la opción Usar token como alternativa:
    1. Selecciona Usar token en el complemento.

      Si no ves esta opción, elimina y reinstala el complemento.

    2. En ClickUp, haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo.

    3. Selecciona Apps.

    4. Haz clic en Generar bajo Token de API.

    5. Haz clic en Copiar.

    6. Regresa al complemento y pega tu token para conectar las dos cuentas. 

  • Asegúrate de que el enlace de suscripción que estás utilizando sea el correcto. Cada vez que selecciones Conectar, se generará una nueva URL de suscripción. Debes estar utilizando la suscripción más recientemente generada. 
  • Si no puedes instalar complementos en absoluto, necesitarás trabajar con tu equipo de TI. 
  • Si te encuentras con una pantalla en blanco, sigue los siguientes pasos para resolverlo: 
    1. Inicia sesión con la opción Usar token . Si la opción no está disponible, elimina y reinstala la integración.
    2. Pega el token. 

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