Crear tareas en ClickUp usando datos de Calendly. Esto es excelente para crear planes de acción con tu equipo basados en eventos programados.

Qué necesitas

• Debido a las limitaciones de Calendly, necesitas tener un Plan Profesional de Calendly o superior para utilizar esta Automatización.

• Las integraciones de automatización están disponibles en los planes Business y superiores.

Calendly está dejando de usar las claves de API V1. Necesitarás crear un token de acceso personal para usar Calendly con ClickUp.

Habilitar y configurar Calendly

Antes de que puedas configurar Calendly, el propietario o administrador de tu entorno de trabajo necesitará habilitar la ClickApp de Automatización.

Una vez activado, puedes comenzar a usar Calendly como un Desencadenante para crear automáticamente una tarea con información del evento.

Para configurar una Automatización de Calendly:

1. Asegúrate de que un propietario del entorno de trabajo o administrador haya habilitado la ClickApp de Automatización.

2. Navega hasta la Lista, Carpeta o Espacio que deseas automatizar.

3. Haz clic en Automatizaciones en la parte superior derecha.

4. Selecciona la pestaña Explorar en la parte superior.

5. Selecciona Calendly en la barra lateral izquierda.

6. Seleccione la automatización de Calendly que desea crear.

   

7. En la nueva ventana, añade una cuenta o selecciona de las cuentas existentes a las que tienes acceso.

8. Nombra tu cuenta de integración de Calendly.

9. Visita https://calendly.com/integraciones/api_webhooks, desplázate hasta el final de la página y haz clic en Copiar clave junto a la clave de API.

10. Pega la clave en ClickUp.

11. Haz clic en Conectar cuenta.

12. Decide quién quieres que tenga acceso a crear automatizaciones: Solo yo, Todos los miembros o Solo administradores.

13. Haz clic en Terminada.

Nota: Para modificar una cuenta conectada, tendrás que eliminar la cuenta y volver a conectarla. Eliminar una cuenta no interrumpirá ninguna Automatización existente, pero la cuenta ya no estará disponible para ninguna Automatización nueva.

Eliminar una cuenta de Calendly de ClickUp

Para eliminar una cuenta de Calendly:

1. Ve a cualquier Lista, Carpeta o Espacio y haz clic en Automatizaciones en la esquina superior derecha.

2. Selecciona la pestaña Explorar en la parte superior.

3. Selecciona Calendly en la barra lateral izquierda. 

4. Selecciona la Automatización de Calendly.

5. Selecciona tu cuenta de Calendly desde el desplegable.

6. Pasa el cursor sobre el nombre de tu cuenta y haz clic en Eliminar.

Mapeo de datos

Puedes mapear datos de tu evento de Calendly directamente en una nueva tarea utilizando el menú desplegable junto a cualquier campo.

Los valores estáticos son excelentes si quieres hacer algo como asignar cada nueva tarea a una persona específica. Los valores dinámicos son excelentes para generar automáticamente títulos de tareas personalizados, descripciones y más.