Integra Salesforce con ClickUp para optimizar tu flujo de trabajo y aumentar la productividad. ¡Busca y visualiza oportunidades, contactos, leads, cuentas y más dentro de ClickUp!

Qué necesitas

• La integración con Salesforce está disponible en todos los planes de ClickUp.
• Los invitados no pueden usar la integración de Salesforce.
• La Búsqueda Conectada Personal está disponible en los planes Business Plus y Enterprise.

Activar la integración con Salesforce

Miembros, administradores y propietarios pueden habilitar la integración usando una conexión personal. Las conexiones del entorno de trabajo no están disponibles para esta integración.

Para habilitar la integración con Salesforce:

1. Abre el Centro de aplicaciones.
2. Busca y selecciona Salesforce.
3. Haz clic en Conectar.
4. Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce.
5. Haz clic en Permitir para darle acceso a ClickUp.

Busca registros de Salesforce usando la Búsqueda Conectada

Después de activar la integración con Salesforce, puedes habilitar manualmente la Búsqueda Conectada Personal.

La Búsqueda Conectada Personal está disponible en los planes Business Plus y Enterprise.

En el Centro de aplicaciones:

1. Busca y selecciona Salesforce.
2. Haz clic en la pestaña Personal.
3. Activa el interruptor junto a Búsqueda Conectada Personal.
4. Junto a tu conexión, haz clic en Reconectar.
5. Los registros de Salesforce se mostrarán al buscar en tu entorno de trabajo.

Se pueden buscar los siguientes registros de Salesforce:

• Oportunidades
• Tareas
• Contactos
• Clientes potenciales
• Cuentas
• Presupuestos
• Contratos

Anclar Salesforce al centro de control

Filtre los resultados de búsqueda para los registros de Salesforce anclando Salesforce al centro de control.

La Búsqueda Conectada del entorno de trabajo actualmente no está disponible para Salesforce.

Previsualizaciones de enlaces de Salesforce

Cuando pegues un enlace de tarea, oportunidad, contacto, cliente potencial o cuenta de Salesforce en ClickUp, verás una vista previa detallada.

Previsualizaciones de tareas

Las vistas previas de las tareas incluyen la siguiente información:

• Nombre
• Propietario
• Estado
• Prioridad
• Fecha de vencimiento

Vista previa de oportunidades

Las vistas previas de oportunidades incluyen la siguiente información:

• Nombre
• Propietario
• Cuenta
• Fecha de cierre
• Fecha de creación
• Estado
• Cantidad

Previsualizaciones de contacto

Las vistas previas de contacto incluyen la siguiente información:

• Nombre
• Cuenta
• Título
• Correo electrónico
• Número de teléfono

Previsualizaciones de plomo

Las vistas previas de los leads incluyen la siguiente información:

• Nombre
• Empresa
• Título
• Correo electrónico
• Teléfono
• Estado

Previsualizaciones de cuenta

Las vistas previas de la cuenta incluyen la siguiente información:

• Nombre
• Propietario
• Tipo
• Contacto

Panel de la app Salesforce en la vista de Tarea

Después de compartir un enlace de Salesforce en un comentario o descripción de la tarea, verás un nuevo icono de Salesforce en la barra lateral derecha de tu vista Tarea. Puedes hacer clic en el icono en cualquier momento para ver todos los enlaces de Salesforce publicados en la tarea.

Las vistas previas están agrupadas por tipo. Puedes alternar entre los diseños de cuadrícula y tabla usando los iconos en la esquina superior derecha.

Utiliza comandos para crear tareas y oportunidades en Salesforce

Utiliza los comandos del centro de comandos para crear nuevas tareas o leads de Salesforce directamente desde ClickUp.

Crea una tarea en Salesforce

Para crear una nueva tarea de Salesforce desde ClickUp:

1. Abre el centro de comandos:
   • En la parte superior de tu entorno de trabajo, haz clic en Buscar.
   • Presiona Cmd + K en Mac o Ctrl + K en Windows.
2. Escribe Crear nueva tarea de Salesforce.
3. Añade detalles a la tarea.
4. Haz clic en Crear.

Crea un lead de Salesforce

Para crear un nuevo lead en Salesforce desde ClickUp:

1. Abre el centro de comandos:
   • En la parte superior de tu entorno de trabajo, haz clic en Buscar.
   • Presiona Cmd + K en Mac o Ctrl + K en Windows.
2. Tipo Crear nuevo cliente potencial de Salesforce.
3. Añade detalles a la tarea.
4. Haz clic en Crear.

Desconecta la integración con Salesforce

Si ya no deseas usar la integración, puedes desconectarla.

Para desconectar la integración con Salesforce, desde el Centro de aplicaciones:

1. Busca y selecciona Salesforce.
2. Haz clic en el menú puntos suspensivos … y selecciona Desconectar.

Puedes añadir la integración de Salesforce de nuevo a tu entorno de trabajo en cualquier momento.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre la integración con Salesforce.

¿Puedo personalizar qué campos de elementos de Salesforce se muestran en ClickUp? Sí, puedes personalizar los campos de elementos de Salesforce que deseas que se muestren en ClickUp. Esto te permite adaptar la integración a tus necesidades específicas, asegurándote de que solo la información relevante sea visible en tu entorno de trabajo de ClickUp. Para configurar esto, simplemente accede a la configuración de la integración de Salesforce dentro de ClickUp y selecciona los campos que quieres que se muestren.

Las opciones de personalización no están disponibles actualmente. Puedes ver tareas, oportunidades, contactos, prospectos y cuentas con campos predefinidos.

¿Qué sucede con mis datos si desconecto la integración?

Desconectar la integración no elimina tus datos de ninguna de las plataformas. Cuando te desconectes, perderás la capacidad de ver las previsualizaciones de enlaces de Salesforce en ClickUp.

¿Puedo rastrear los cambios realizados a través de Salesforce en ClickUp?

Sí, los cambios realizados en Salesforce se actualizan en las vistas previas de enlaces de ClickUp, asegurando que tus datos permanezcan sincronizados en ambas plataformas.

¿Puedo integrar múltiples cuentas de Salesforce con ClickUp?

No, cada miembro de ClickUp solo puede conectarse a una cuenta de Salesforce a la vez usando una conexión personal.

Si solo yo tengo conectado Salesforce con ClickUp, ¿qué verán otros miembros del entorno de trabajo cuando publique una URL de Salesforce en ClickUp?

Otros verán una vista previa de enlace vacía con la opción de conectar Salesforce con ClickUp.