Añade campos personalizados existentes a otras ubicaciones para mantener tus datos organizados.

Puedes añadir o eliminar Campos Personalizados en Espacios, Carpetas y Listas en tu entorno de trabajo, o mover Campos Personalizados arriba o abajo a través de la Jerarquía de tu entorno de trabajo.

La opción de mover Campos personalizados está disponible en los planes Business Plus y Enterprise.

Qué necesitas

• El gestor de campos personalizados está disponible en todos los planes de ClickUp.
• Los invitados no pueden usar el gestor de campos personalizados.
• En los planes Business Plus y Enterprise, los miembros pueden acceder al gestor de campos personalizados si el permiso de rol personalizado Gestionar campos personalizados está habilitado para los miembros.
• Las opciones de combinar y mover campos personalizados están disponibles en los planes Business Plus y Enterprise.

Opciones disponibles

La mayoría de los tipos de Campos personalizados se pueden mover.

Los siguientes tipos de campo personalizado no pueden moverse:

• Archivos
• Fórmula
• Progreso (automático)
• Relación
• Agregado
• Tareas

Añade un campo personalizado a una nueva ubicación

Puedes añadir un campo personalizado a una nueva lista, carpeta o espacio en tu entorno de trabajo.

Desde el gestor de campos personalizados:

1. Haz clic en un campo personalizado para abrir el editor.
2. En la sección Ubicaciones, haz clic en el icono más .
3. Busca o explora tu entorno de trabajo y selecciona un Espacio, Carpeta o Lista.
4. El Campo Personalizado se añadirá a todas las tareas en la ubicación.

Eliminar un campo personalizado de una ubicación

Puedes eliminar un Campo Personalizado de una Lista, Carpeta o Espacio en tu entorno de trabajo.

Cuando se elimina un campo personalizado de una ubicación, no se borran datos de tus tareas. El campo personalizado estará oculto en las tareas que no estén en las ubicaciones restantes.

Puedes añadir un campo personalizado de nuevo a una ubicación. Si una tarea tenía anteriormente un valor en el campo personalizado, se restablecerá.

Los Campos personalizados deben existir al menos en una ubicación de tu entorno de trabajo, de lo contrario, serán eliminados.

Desde el gestor de campos personalizados:

1. Haz clic en un campo personalizado para abrir el editor.
2. Para expandir todas las ubicaciones, haz clic en Ubicaciones.
3. Pasa el cursor sobre una ubicación y haz clic en el icono x .
4. El campo personalizado se eliminará de todas las tareas en la ubicación seleccionada.

Mover un campo personalizado

Mover campos personalizados arriba o abajo en la jerarquía de tu espacio de trabajo.

Al desplazar los Campos personalizados hacia arriba, se añaden a todas las tareas en esa ubicación. Puede elegir una Carpeta, Espacio o Entorno de trabajo por encima de la ubicación actual.

Cuando mueves un Campo personalizado hacia abajo, no se eliminan datos de tus tareas. El campo personalizado se ocultará en las tareas que no estén en la nueva ubicación. Puedes volver a añadir el campo personalizado a una ubicación superior. Si una tarea tenía anteriormente un valor en el campo personalizado, se restablecerá.

Al mover campos personalizados hacia abajo, puedes:

• Elija una Lista, Carpeta o Espacio.
• Vea cuántos elementos se verán afectados al mover el campo personalizado, incluyendo:
  • Ubicaciones
  • Automatizaciones
  • Formularios
  • Ver filtros
  • Tareas

Para mover un campo personalizado hacia arriba o hacia abajo en la jerarquía:

1. Desde el gestor de campos personalizados, haga clic en un campo personalizado para abrir el editor.
2. Para expandir todas las ubicaciones, haz clic en Ubicaciones.
3. Pasa el cursor sobre una ubicación y haz clic en Cambiar ubicación.
4. Pasa el cursor sobre la nueva ubicación y haz clic en Seleccionar.
5. El campo personalizado se mueve y se añade a todas las tareas en esa ubicación.

Un ejemplo de gestión de proyectos

El siguiente es un ejemplo práctico de cómo mover un campo personalizado entre ubicaciones.

Puedes:

1. Crea un campo personalizado de Dinero llamado Presupuesto del proyecto en una carpeta llamada Proyectos del Q4.
2. Rellena el campo de presupuesto del proyecto en varias tareas de distintas Listas.
3. Mueve el Campo personalizado/a a una Lista específica del proyecto llamada Presupuestación.

El campo personalizado Presupuesto del proyecto se ocultará en las tareas de cualquier otra Lista de la carpeta Proyectos Q4 .

A continuación, vuelve a mover el campo personalizado Presupuesto del proyecto a la carpeta Proyectos Q4.

El campo será añadido nuevamente a todas las tareas en la Carpeta.

Cualquier tarea que anteriormente tuviera un importe en el campo Presupuesto del proyecto mostrará el último valor añadido antes de que el campo personalizado se moviera a la Lista de Presupuestos .