¡Registra metas y objetivos clave (OKRs) en ClickUp! Explora nuestro curso sobre cómo Alcanzar tus Objetivos Estratégicos con ClickUp, Construir Metas Medibles y Objetivos Estratégicos, y Impulsar la Planificación Estratégica y el Seguimiento de OKR con ClickUp 3.0 en la Universidad de ClickUp.
Lo que necesitarás
- vista Lista está disponible en cada plan.
- Usos ilimitados de Campos personalizados están disponibles en los planes de pago.
Organiza tu jerarquía
Configure la Jerarquía de su entorno de trabajo para el seguimiento de metas y OKR.
Aprovecha la flexibilidad de la Jerarquía de ClickUp para organizar y ejecutar tus metas y OKRs. A continuación, se presentan algunas prácticas recomendadas para la jerarquía del entorno de trabajo en cuanto a metas y OKRs.
Emplea una de nuestras plantillas de objetivos y OKR para empezar rápidamente.
Organizar espacios
¡Crea un Espacio para todos tus objetivos y OKRs!
Organiza carpetas y listas
Recomendamos crear Carpetas para los objetivos y OKR de toda la compañía, departamentales, trimestrales o regionales. Dependiendo de tu negocio, una combinación puede ser la solución ideal.
Las Listas que crees dependerán de la organización de tu Carpeta. Por ejemplo, una carpeta de metas y OKRs basada en regiones podría contener una lista para cada región.
Organizar tareas
Puedes crear una tarea para cada meta u OKR.
Para los OKR, recomendamos emplear tareas para el objetivo y subtareas para los resultados clave.
Asigna un individuo o equipo a la tarea, establece una fecha límite y agrega todos los detalles que desees. ¡Luego personaliza tus tareas utilizando Campos personalizados!
Usar campos personalizados
Utiliza Campos personalizados para el seguimiento de metas y OKRs.
Crea Campos personalizados para agregar contexto importante a tus metas y Objetivos y Resultados Clave (OKRs). Recomendamos los siguientes tipos de Campos personalizados:
Progreso (automático)
El campo personalizado Progreso (Auto) es una barra de progreso que realiza un seguimiento automático de la finalización de subtareas, listas de comprobación y comentarios asignados.
Lista desplegable
Crea un campo personalizado desplegable para categorizar metas y OKRs.
También puedes emplear Campos personalizados de etiqueta para una capa adicional de categorización.
Sitio web
Si hay un sitio web asociado con la meta o OKR, utiliza el Campo personalizado de Sitio Web para acceder rápidamente.
Dinero
Haga seguimiento del presupuesto y gastos de su equipo utilizando Campos Personalizados de Dinero.
Número
Crea Campos Personalizados de Número para rastrear los números base, objetivo y real.
Fórmula
Utiliza un campo personalizado de fórmula para calcular el progreso de tu equipo. Para el ejemplo a continuación, utilizamos la siguiente fórmula:
CONCATENATE(ROUND((campo("Baseline")-campo("Actual"))/(campo("Baseline")-campo("Objetivo"))*100,0),' ','%')
Usa Relaciones
Crea Relaciones de tareas para vincular diferentes OKRs en tu entorno de trabajo. Por ejemplo, puedes vincular las tareas OKR de tu equipo con OKRs de nivel empresarial o departamental más amplios.
Usar estados personalizados
¡Crea estados personalizados para mantener tus OKRs en curso! A continuación, se muestra un ejemplo de varios estados de OKR que podría usar en su entorno de trabajo.