Utiliza ClickUp para monitorear metas y OKRs

¡Registra metas y objetivos clave (OKRs) en ClickUp! Explora nuestro curso sobre cómo Alcanzar tus Objetivos Estratégicos con ClickUp, Construir Metas Medibles y Objetivos Estratégicos, y Impulsar la Planificación Estratégica y el Seguimiento de OKR con ClickUp 3.0 en la Universidad de ClickUp.

Lo que necesitarás

Organiza tu jerarquía

Configure la Jerarquía de su entorno de trabajo para el seguimiento de metas y OKR.

Aprovecha la flexibilidad de la Jerarquía de ClickUp para organizar y ejecutar tus metas y OKRs. A continuación, se presentan algunas prácticas recomendadas para la jerarquía del entorno de trabajo en cuanto a metas y OKRs.

Emplea una de nuestras plantillas de objetivos y OKR para empezar rápidamente.

Organizar espacios

¡Crea un Espacio para todos tus objetivos y OKRs!

Organiza carpetas y listas

Recomendamos crear Carpetas para los objetivos y OKR de toda la compañía, departamentales, trimestrales o regionales. Dependiendo de tu negocio, una combinación puede ser la solución ideal.

Las Listas que crees dependerán de la organización de tu Carpeta. Por ejemplo, una carpeta de metas y OKRs basada en regiones podría contener una lista para cada región.

Organizar tareas

Puedes crear una tarea para cada meta u OKR.

Para los OKR, recomendamos emplear tareas para el objetivo y subtareas para los resultados clave.

Asigna un individuo o equipo a la tarea, establece una fecha límite y agrega todos los detalles que desees. ¡Luego personaliza tus tareas utilizando Campos personalizados!

Usar campos personalizados

Utiliza Campos personalizados para el seguimiento de metas y OKRs.

Crea Campos personalizados para agregar contexto importante a tus metas y Objetivos y Resultados Clave (OKRs). Recomendamos los siguientes tipos de Campos personalizados:

Progreso (automático)

El campo personalizado Progreso (Auto) es una barra de progreso que realiza un seguimiento automático de la finalización de subtareas, listas de comprobación y comentarios asignados.

Captura de pantalla del campo personalizado Progreso (Auto).

Lista desplegable

Crea un campo personalizado desplegable para categorizar metas y OKRs.

También puedes emplear Campos personalizados de etiqueta para una capa adicional de categorización.

Captura de pantalla de un campo personalizado desplegable.

Sitio web

Si hay un sitio web asociado con la meta o OKR, utiliza el Campo personalizado de Sitio Web para acceder rápidamente.

Dinero

Haga seguimiento del presupuesto y gastos de su equipo utilizando Campos Personalizados de Dinero.

Número

Crea Campos Personalizados de Número para rastrear los números base, objetivo y real.

Fórmula

Utiliza un campo personalizado de fórmula para calcular el progreso de tu equipo. Para el ejemplo a continuación, utilizamos la siguiente fórmula:

CONCATENATE(ROUND((campo("Baseline")-campo("Actual"))/(campo("Baseline")-campo("Objetivo"))*100,0),' ','%')

Captura de pantalla de la fórmula utilizada para calcular el progreso de un equipo en una tarea.

Usa Relaciones

Crea Relaciones de tareas para vincular diferentes OKRs en tu entorno de trabajo. Por ejemplo, puedes vincular las tareas OKR de tu equipo con OKRs de nivel empresarial o departamental más amplios.

Usar estados personalizados

¡Crea estados personalizados para mantener tus OKRs en curso! A continuación, se muestra un ejemplo de varios estados de OKR que podría usar en su entorno de trabajo.

Captura de pantalla de los estados personalizados de OKR en ClickUp.png

¿Fue útil este artículo?