Explora nuestras plantillas de Automatización para encontrar una manera rápida de crear procesos eficientes para tu equipo. Estas plantillas son Activadores y Acciones preestablecidos que pueden emplear tal cual para automatizar el trabajo repetitivo, como cambiar el estado cada vez que se crea una tarea, y puedes personalizarlos.

Hay más de 50 plantillas de Automatización que puedes aplicar a cualquier Espacio, Carpeta o Lista.

Si solo necesitas configurar automáticamente Personas asignadas o Observadores para una tarea de cualquier Espacio, Carpeta o Lista, consulta primero el menú de atajos de Automatización.

Lo que necesitarás

• El administrador o propietario del entorno de trabajo debe habilitar la ClickApp de Automatización.
• Los invitados no pueden configurar Automatizaciones.
• El número total de Automatizaciones activas que puedes tener en tu entorno de trabajo depende de tu plan:
  • Gratis para siempre: 5 Automatizaciones activas en total.
  • Ilimitado: 500 Automatizaciones activas en total.
  • Para Business y superior: Automatizaciones activas totales ilimitadas.
• La cantidad de Acciones que se pueden completar por mes depende de tu plan:
  • Gratis Siempre: 100 acciones/mes.
  • Ilimitado: 1,000 acciones/mes.
  • Empresa: 10,000 Acciones/Mes. 
  • Business Plus: 25,000 acciones/mes. 
  • Enterprise: 250,000 Acciones/mes. 
• Los límites de acción se restablecen el primero de cada mes (PST).
• Se envían correos electrónicos de alerta de uso a los propietarios y administradores de entornos de trabajo cuando el uso de Automatizaciones alcanza el 90% y cuando el uso supera el 100%.
• Los planes Business y superiores pueden comprar más Acciones de Automatización.
• Acciones de webhook y integraciones de automatización están disponibles para los planes Business y superiores.

Explorar plantillas

Explora las plantillas de Automatización para descubrir formas de hacer tu equipo y flujos de trabajo más eficientes mediante la automatización. Las plantillas se almacenan en el menú de Automatizaciones y están organizadas en categorías como Mover, Estados y Creación.

Puedes aplicar Automatizaciones a Espacios, Carpetas, y Listas. Las automatizaciones se aplican a todas las tareas y subtareas dentro de esa ubicación.

1. Haz clic en el Espacio, Carpeta o Lista en la barra lateral para abrir esa ubicación.

2. Accede a las Automatizaciones 

   • Haciendo clic Automatizaciones en la esquina superior derecha. 
   • Seleccionando Automatizaciones desde el menú de ajustes.

3. Haz clic en Agregar automatización para abrir el cuadro de diálogo de Automatizaciones

4. Haz clic en una categoría para explorar ese grupo de plantillas

¿Sabes qué quieres automatizar? También puedes crear una Automatización personalizada para configurar los Desencadenantes, Condiciones y Acciones que desees.

Configurar una plantilla de Automatizaciones

Cuando encuentres la plantilla adecuada, configurarás Desencadenantes y Acciones.

1. En la esquina superior derecha de la vista, haz clic en Automatizaciones.

   Este botón no se muestra en la vista Todo.

2. En la parte superior, haz clic en la pestaña Explorar .

3. En la barra lateral, selecciona una categoría.

4. Haz clic en la plantilla para abrirla.

5. Completa toda la información necesaria para activar la Automatización.

6. Haz clic en Crear.