¿No encuentras lo que buscas en plantillas de automatización? Puedes crear Automatizaciones personalizadas para adaptarse a tu caso de uso.

Aplica Automatizaciones personalizadas a tareas, subtareas o ambas en cualquier Espacio, Carpeta o Lista.

Explora los Desencadenantes y Acciones disponibles (incluyendo Campos personalizados).

Lo que necesitarás

• El administrador o propietario del entorno de trabajo debe habilitar la ClickApp de Automatización.
• Los invitados no pueden configurar Automatizaciones.
• El número total de Automatizaciones activas que puedes tener en tu entorno de trabajo depende de tu plan:
  • Gratis para siempre: 5 Automatizaciones activas en total.
  • Ilimitado: 500 automatizaciones activas en total.
  • Business y superiores: Automatizaciones activas totales ilimitadas.
• La cantidad de Acciones que se pueden completar por mes depende de tu plan:
  • Gratis Siempre: 100 acciones/mes.
  • Ilimitado: 1,000 acciones/mes.
  • Empresa: 10,000 Acciones/Mes. 
  • Business Plus: 25,000 acciones/mes. 
  • Enterprise: 250,000 Acciones/mes. 
• Los límites de acción se restablecen el primero de cada mes (PST).
• Se envían correos electrónicos de alerta de uso a los propietarios y administradores de entornos de trabajo cuando el uso de Automatizaciones alcanza el 90% y cuando el uso supera el 100%.
• Los planes Business y superiores pueden comprar más Acciones de Automatización.
• Acciones de webhook y integraciones de automatización están disponibles para los planes Business y superiores.

Utiliza Desencadenantes, Condiciones, Acciones y múltiples Acciones

Configura un desencadenante, condiciones y una o más acciones para crear una automatización personalizada.

Desencadenantes son eventos que inician una Automatización. Puedes configurar Desencadenantes para que se apliquen a tareas, subtareas o ambos.

Condiciones son criterios que deben cumplirse para que se active la Automatización.

Acciónes son los eventos que la Automatización inicia después de ser activada.

Crea una Automatización Personalizada

Para crear una Automatización personalizada:

1. Abre el espacio, carpeta, o lista donde deseas aplicar la Automatización.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Automatizaciones.

3. Selecciona un Activador en el menú desplegable de la izquierda.

4. Haz clic en Agregar condiciones para añadir una o más condiciones opcionales.

5. Elija una Acción del menú desplegable a la derecha.

6. Haz clic en el botón + para añadir más Acciones.

7. Haz clic en Crear.

Por ejemplo, un equipo de gestión de proyectos tiene una Lista con tareas que pasan por una revisión del comité directivo antes de que puedan comenzar. El jefe de proyecto principal crea una Automatización para notificar a los interesados cuando se acepta un proyecto.

• Desencadenante: Cuando el estado cambia de Pendiente a Aceptado.

• Condición: Si la Fecha Límite es igual a Hoy

• Acción: Luego agrega un comentario para notificar a los observadores.

El jefe de proyecto principal añade otra Acción para crear una tarea en una Lista separada para que los gestores de proyectos planifiquen e inicien el proyecto aceptado.