Elimina el ir y venir durante las solicitudes y ahorra tiempo recopilando toda la información de una vez. Puedes crear un formulario de solicitud de TI, formulario de admisión de proyectos, formulario de RRHH o formulario de retroalimentación, por ejemplo. Cuando necesites recopilar información, un Formulario ayudará a agilizar el proceso.
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La disponibilidad de funciones y los límites varían según el plan y el rol del usuario. Más información
Crea una vista de Formulario
La forma más sencilla de crear una vista Formulario es en la Barra Lateral. Esto creará una nueva Lista llamada Formulario y establecerá el Formulario como la vista predeterminada.
Para crear una vista de Formulario:
- Haz clic en los puntos suspensivos ... o en el icono de Crear nuevo + al lado del Espacio al que deseas añadir la vista de Formulario.
- Selecciona Crear nuevo, luego Formulario.
- Tu nuevo Formulario se abre.
- El Formulario se añade como una vista Lista, una Lista en la barra lateral y una vista Formulario.
- Asigne un nombre y una descripción a su Formulario.
Cambiar el título de un Campo personalizado en una vista de Formulario solo afecta la vista pública y no cambiará el nombre del Campo personalizado dentro de tu tarea.
- Arrastra y suelta campos desde el panel izquierdo para añadirlos a tu Formulario. Puedes renombrar cualquier campo haciendo clic en su título.
- Por defecto, tu Formulario es inmediatamente compartible públicamente. Para desactivar el uso compartido público y cerrar el Formulario, haz clic en el interruptor Activo en la esquina superior derecha.
También puedes hacer clic en + Vista en la Barra de Vistas para crear una vista de Formulario.
Usa el botón de respuestas en la parte superior izquierda para abrir la Lista donde se envían los Formularios.
Tipos de campos compatibles
Las vistas de formulario pueden utilizar campos de tareas y Campos personalizados nuevos o existentes en cualquier lugar de tu entorno de trabajo. Una vez que se añade un nuevo Campo personalizado a un Formulario, se agrega automáticamente al Espacio, Carpeta o Lista donde reside la vista del Formulario.
¡Puedes usar Campos personalizados privados en los Formularios!
Si agregas una vista de Formulario en el nivel de Espacio o Carpeta, los Campos Personalizados de ese Formulario se tomarán del Espacio o Carpeta junto con la Lista donde se está realizando la tarea.
Los siguientes tipos de campos son compatibles:
| Campos de la tarea | Campos personalizados |
|
Si un nombre de tarea no está incluido en la vista de Formulario, el nombre de la tarea será por defecto Envío de Formulario - #ZULU TIME. Por ejemplo, Envío de Formulario - #2021-10-22T19:06:34Z
Enviar un Formulario
Cuando se envía un Formulario, se crea una tarea en la ubicación donde se añadió la vista de Formulario. Si el Formulario se crea a nivel de Lista, todas las entregas del Formulario aparecerán como tareas en esa Lista.
Si se añade la vista Formulario en el nivel de Espacio o Carpeta, puedes seleccionar la Lista a la que deseas que se añadan las tareas durante la creación de la vista.
Opciones de campos
Puedes personalizar tus envíos de Formulario con opciones adicionales. Agregue campos ocultos, asigne automáticamente envíos a alguien en su entorno de trabajo, o incluso añada la marca de su empresa.
Después de añadir un Campo a un Formulario, haz clic en los puntos suspensivos ... en la esquina superior derecha para ver las Opciones del formulario:
Las opciones de campo varían según el tipo de campo.
-
Campos Ocultos: Si ya conoce el nombre, correo electrónico u otra información de su encuestado, puede utilizar un campo oculto para prellenar su Formulario. ¡Esto significa que los encuestados pueden omitir llenar esta información!
-
**Agregar etiqueta orespuesta del formulario a la descripción de la tarea:** ¡Incluye una etiqueta o la información de respuesta de tu Formulario en la descripción de la tarea! Esto puede ser útil para buscar, así como para manejar un alto volumen de Formularios cuando necesites fusionar solicitudes similares.
Cuando se envía un Formulario de manera anónima y se aplica asignar tareas a, la actividad de la tarea mostrará ClickBot (Automatizaciones) asignado a: [nombre del usuario seleccionado]. Para eliminar la función de asignación automática, utiliza los ajustes del Formulario.
Opciones de Formulario
Las opciones de formulario solo están disponibles en el plan Business Plus o superior.
Personaliza las opciones de tu Formulario haciendo clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha.
Las opciones de formulario incluyen:
| Opción de formulario | Descripción |
| Avatar | Haz clic en el logo de ClickUp en la parte superior del Formulario para personalizar el avatar. Las imágenes pueden tener hasta 1GB de tamaño y se ajustarán automáticamente para adaptarse al formulario. |
| Asignar tareas a | Elija los asignados predeterminados para cada envío de formulario. |
| Usar la plantilla para crear la tarea | Todos los campos del Formulario se actualizarán o sustituirán por los valores del Campo personalizado de la plantilla que elijas. |
| URL de redireccionamiento | En lugar de mostrar un mensaje de respuesta, redirige a la persona que completa tu Formulario a otra URL.
Los formularios integrados no admiten URL de redirección. |
| Color principal |
Elige el color que deseas para tus botones. Para ClickUp 3.0, actualizamos los colores disponibles del tema para que ClickUp sea más accesible y fácil de usar. |
| Marca de ClickUp |
Ocultar la marca de ClickUp en tus Formularios. |
|
Agregar respuestas a los campos personalizados en la descripción de la tarea |
Incluye todas las respuestas en la descripción de la tarea de un Formulario enviado. |
|
Mantener campos con ancho completo |
Elige mostrar siempre los campos con el ancho completo del formulario. |
|
Agregar reCAPTCHA al formulario |
Protege tu Formulario de fraudes y abusos incluyendo reCAPTCHA en las entregas. |
|
Mostrar el vínculo para enviar otra respuesta |
Incluya un enlace a Enviar otra respuesta en la página de confirmación de envío del Formulario para que los usuarios puedan enviar fácilmente múltiples respuestas al mismo Formulario. |
Editar la respuesta del Formulario
Los usuarios del plan Business Plus y superior pueden editar la respuesta del Formulario.
Para editar la respuesta:
- Haz clic en Editar en la parte superior del Formulario.
- Haz clic en Mensaje de respuesta en la parte inferior del Formulario.
- Haz clic en el mensaje y comienza a escribir para actualizar la respuesta.
Utiliza lógica en los Formularios
En los planes Business Plus y Enterprise, puedes utilizar reglas y condiciones para añadir lógica dinámica a tu Formulario. La lógica se utiliza para guiar las entregas de Formulario y capturar información más específica.
Por ejemplo, puedes configurar una regla que muestre automáticamente el campo de fecha límite si se selecciona una prioridad Urgente. Las reglas para respuestas individuales en un campo no aparecerán en el Formulario si ese campo personalizado permite una combinación de respuestas.
Campos disponibles
Los campos disponibles cuentan con un interruptor de Lógica en la esquina inferior izquierda.
Puedes agregar lógica a los siguientes campos del formulario:
- Prioridad
- Lista desplegable
- Etiqueta
- Estado
- Casilla de selección
- Personas
- Persona asignada
Para añadir lógica a un Formulario:
- Identifica el campo de los campos de Formulario disponibles, arriba.
- Añade o edita el campo. Un campo de nivel superior como este se denomina Campo de Decisión.
- Activa Lógica haciendo clic en el interruptor.
- Para agregar una regla, primero utiliza el desplegable para establecer una condición Si. Crea múltiples condiciones haciendo clic en + Añadir condición. Puedes añadir hasta 25 reglas por campo de decisión.
- Luego, haz clic en + Agregar campo para crear un Campo Condicional. Esta es la acción que se toma cuando se cumple la condición Si. Puedes agregar múltiples Campos Condicionales.
Vista previa de un formulario
Para ver el aspecto que tendrá tu Formulario cuando esté activo, puedes alternar entre los modos Edición y Visualización en la parte superior del Formulario. You can even submit Form responses from the preview mode to test your Form.
Enviar formularios desde el móvil
¡Ahora los formularios pueden enviarse o compartirse usando la app móvil de ClickUp! Puedes tocar una vista de Formulario desde el cuadro de diálogo modal Vistas para enviar una respuesta al formulario o compartir su URL desde la app móvil.
Las vistas de formulario no pueden crearse ni editarse desde la aplicación móvil.
Compartir, incrustar y exportar Formularios
Puedes compartir o incrustar tu Formulario, o exportar todas tus respuestas como un archivo CSV.
Las URL de redirección de la vista del Formulario sólo funcionarán en enlaces públicos y si rellenas un Formulario en un navegador que no tiene tu cuenta ClickUp iniciada, la tarea creada por el envío se mostrará como creada por ClickBot.