Cree nuevas permisos de rol personalizados para adaptarse a las necesidades de su equipo. Los permisos de roles personalizados se basan en los estándares roles de invitado, miembro y administrador, pero pueden personalizarse utilizando permisos avanzados específicos.

Lo que necesitarás

• Un rol personalizado está disponible en nuestro plan Business Plus.
• Los permisos de rol personalizados ilimitados están disponibles en nuestro plan Enterprise.
• El soporte de Okta para permisos de rol personalizado está disponible en nuestro plan Enterprise.
• De forma predeterminada, solo el propietario del entorno de trabajo puede crear permisos de rol personalizados.
• Los propietarios del Entorno de Trabajo pueden delegar la gestión de permisos de roles personalizados a otros roles basados en administradores.

Crear permisos de rol personalizados

Los propietarios del entorno de trabajo pueden crear nuevos permisos de roles personalizados.

Por ejemplo, deseas que la mayoría de los miembros del entorno de trabajo mantengan sus ajustes de permisos predeterminados. También te gustaría que algunos miembros seleccionados tuvieran algunos permisos adicionales. En este caso, harías lo siguiente: 

1. En la esquina superior izquierda, haz clic en tu avatar del entorno de trabajo.
2. Selecciona Ajustes, luego Seguridad y permisos.
3. En la esquina superior derecha de la sección de Permisos de Rol Personalizado, haz clic en + Nuevo Rol. 
4. Ingresa el nombre del rol, por ejemplo, Seleccionar Miembros.  
   • Los permisos de rol personalizados deben tener nombres únicos.
5. Selecciona un rol predeterminado para heredar permisos, Administrador, Miembro o Invitado. En el ejemplo anterior, seleccionarías Miembro. 
6. Haz clic en Crear.
7. Tu nuevo rol ahora es una columna en la tabla de Permisos de Roles Personalizados.
8. Para crear el rol personalizado, activa o desactiva los interruptores en la columna del nuevo rol. 
   • Cualquiera a quien asigne el nuevo rol personalizado tendrá estos permisos.

Crear un administrador con acceso a todos los permisos Para garantizar una gestión eficiente y segura de tu entorno de trabajo en ClickUp, es posible que necesites crear un administrador con acceso a todos los permisos. Esto es especialmente útil en grandes equipos o empresas donde se requiere una supervisión y control centralizados. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso: 1. **Inicia sesión en tu cuenta de ClickUp**: Asegúrate de iniciar sesión con una cuenta que ya tenga privilegios de administrador para poder realizar cambios en los permisos de otros usuarios. 2. **Accede a la configuración del entorno de trabajo**: Haz clic en el avatar de tu perfil en la esquina inferior izquierda y selecciona "Configuración" para entrar al menú de administración del entorno de trabajo. 3. **Ve a la sección de 'Miembros'**: Dentro de la configuración, busca la opción que dice "Miembros" en el menú lateral. Aquí podrás ver todos los usuarios actuales y gestionar sus roles. 4. **Añade un nuevo administrador o edita un miembro existente**: Puedes elegir añadir un nuevo miembro haciendo clic en "Añadir miembro" y escribiendo su correo electrónico, o puedes editar un miembro existente haciendo clic en el icono de lápiz junto

De forma predeterminada, el rol de administrador tiene todos los permisos de rol personalizado habilitados excepto el permiso de Rol Personalizado en la sección de Crear y Eliminar Acciones.

Los propietarios del entorno de trabajo pueden delegar la gestión de roles personalizados a un administrador personalizado. Este rol tiene acceso a todos los permisos. 

Para permitir que algunos administradores gestionen los permisos de rol personalizados:

1. En la esquina superior izquierda, haz clic en tu avatar del entorno de trabajo.
2. Selecciona Ajustes, luego Seguridad y permisos.
3. Crea un rol personalizado. 
4. En la columna de rol nuevo, haz clic en cada interruptor para habilitar todos los permisos. 

Eliminar permisos de rol personalizado

Antes de eliminar un permiso de rol personalizado, puedes asignar manualmente un nuevo rol a cualquier persona que lo esté utilizando. De lo contrario, durante el proceso de eliminación se te pedirá seleccionar un rol para asignar automáticamente a todos los que usaban el rol eliminado. 

Para eliminar un permiso de rol personalizado:

1. En la esquina superior izquierda, haz clic en tu avatar del entorno de trabajo.
2. Selecciona Ajustes, luego Seguridad y permisos.
3. En la sección de permisos de rol personalizado, a la derecha del nombre del nuevo rol, haga clic en el menú de puntos suspensivos .... 
   1. Desde este menú de puntos suspensivos ..., también puedes renombrar o duplicar un rol personalizado.
4. Selecciona Eliminar.

   

5. Desde el cuadro de diálogo modal de eliminación, selecciona un nuevo rol para asignar automáticamente a quienes tenían el rol eliminado. 
6. Haz clic en Eliminar. 

Soporte de Okta para Permisos de Rol Personalizado

Para los equipos Enterprise que utilizan Okta para la provisión, los permisos de rol personalizado se integran con Okta.

Cualquier rol creado en ClickUp puede ser añadido como una opción dentro de Okta, facilitando la integración de permisos de roles personalizados en flujos de trabajo existentes.