Cambie los permisos predeterminados para invitados, miembros y administradores.
Estos son permisos de roles de usuario. Para configurar los permisos del entorno de trabajo, lean nuestro artículo Configuración de permisos avanzados del entorno de trabajo.
Estos son permisos del entorno de trabajo. Para aprender sobre los permisos de roles de usuario, lean nuestro artículo Introducción a los permisos.
Lo que necesitarás
- Los permisos de invitación están disponibles en todos los planes.
- Un rol personalizado está disponible en nuestro plan Business Plus.
- Los permisos personalizados ilimitados para roles están disponibles en nuestro plan Enterprise.
- Soporte de Okta para permisos de roles personalizados está disponible en nuestro plan Enterprise.
- De forma predeterminada, solo el propietario del entorno de trabajo puede crear permisos de roles personalizados.
- Los propietarios del entorno de trabajo pueden delegar la gestión de permisos de roles personalizados a administradores personalizados.
Gestiona los permisos de invitación
Controlen quién puede invitar personas a su entorno de trabajo.
Los permisos de invitación están disponibles en todos los planes. Los permisos de invitación funcionan de la siguiente manera:
| Permiso de invitación |
Miembro limitado Si la beta de miembros limitados está activada en tu entorno de trabajo, verás las configuraciones de permisos de invitación para miembros limitados. |
Miembros | Administradores |
| Invitar a miembros |
Desactivado de forma predeterminada. No se puede activar. |
Activado por defecto. Puede desactivarse. |
Activado de forma predeterminada. En los planes Business Plus y Enterprise, si el permiso de rol personalizado para gestionar usuarios está activado, el propietario del entorno de trabajo debe desactivarlo para activar el permiso de invitar a miembros para los administradores. |
| Invita a invitados y a miembros con acceso limitado |
Desactivado de forma predeterminada. Puede activarse |
Activado por defecto. Puede desactivarse. |
Activado por defecto. En los planes Business Plus y Enterprise, si el permiso de rol personalizado de Gestionar Usuarios está activado, el propietario del entorno de trabajo debe desactivarlo para activar el permiso de Invitar Miembros para los administradores |
Permisos de invitación y el permiso de rol personalizado para gestionar usuarios
Los permisos de roles personalizados solo están disponibles en los planes Business Plus y Enterprise.
La siguiente tabla explica las diferencias entre los permisos de Invitación y el permiso de rol personalizado de Gestión de Usuarios:
| Permisos | Gestión de permisos de rol personalizado para usuarios | Permisos de invitación |
| Descripción | Permite a los usuarios agregar, eliminar, cambiar roles y gestionar invitaciones para todos los miembros e invitados en el entorno de trabajo. | Permite a los usuarios invitar a nuevos miembros e invitados al entorno de trabajo. |
Editar permisos de invitación
Estos ajustes pueden ser modificados por un propietario o un administrador con el permiso de Gestionar Usuarios.
Para editar estos ajustes:
- En la esquina superior izquierda, haz clic en tu avatar del entorno de trabajo.
- Selecciona Ajustes.
- Selecciona Seguridad y permisos.
- En la sección de Permisos de Invitación en la columna de Miembros, haz clic para activar o desactivar el interruptor.
- Si la beta para miembros limitados está activada en tu entorno de trabajo, también verás los ajustes de invitación para el rol de usuario de miembros limitados aquí.
Permisos de rol personalizados
Los planes Business Plus y Enterprise pueden editar los roles predeterminados de miembro limitado, miembro, administrador y propietario.
Crea nuevos roles personalizados que se adapten a las necesidades de tu equipo. O active permisos adicionales de roles para todos los miembros y administradores en su entorno de trabajo.
La siguiente tabla describe cada permiso de rol personalizado:
Si la beta de miembros limitados está activada en tu espacio de trabajo, también verás aquí la configuración de invitación para el rol de usuario de miembros limitados.
|
Acción de permiso |
Descripción |
|---|---|
|
Gestionar usuarios |
Permite al usuario agregar, eliminar, cambiar roles y gestionar invitaciones para todos los miembros e invitados en el entorno de trabajo. Por defecto, esta configuración está activada para los administradores. |
|
Git |
Permite al usuario ver y abrir el cuadro de diálogo modal de GitHub/Bitbucket/GitLab en las tareas y utilizar todas las funciones. |
|
Modificar estados |
Permite al usuario crear, editar y eliminar estados. Cuando Editar estados está activado y Eliminar elementos desactivado, no puedes eliminar estados. |
|
Gestionar etiquetas |
Permite al usuario crear, editar y eliminar etiquetas. Cuando Gestionar etiquetas está activado y Eliminar elementos está desactivado, no puedes eliminar etiquetas. |
|
Enviar correo electrónico (ClickApp de correo electrónico) |
Permite al usuario enviar correos electrónicos utilizando la Email ClickApp. La licencia Agregar cuentas de email debe estar activado para activar esta licencia. |
|
Agregar cuentas de correo electrónico (ClickApp de correo electrónico) |
Permite al usuario agregar cuentas de correo electrónico autorizadas mediante la ClickApp de correo electrónico. Al activarlo, se activa automáticamente la licencia Enviar email, pero se puede establecer cualquier combinación de ambos licencias. |
|
Administrar campos personalizados |
Permite al usuario crear, modificar y eliminar Campos personalizados. Si tienes activada la opción Gestionar Campos Personalizados y desactivada la opción Eliminar Elementos, no podrás eliminar Campos Personalizados. |
|
Crear campos personalizados |
|
|
Modificar campos personalizados |
|
|
Combinar campos personalizados |
Permite al usuario combinar varios Campos personalizados del mismo tipo en un solo Campo personalizado. Este permiso solo está disponible usando Gestor de Campos Personalizados. |
|
Convertir campos personalizados |
Permite al usuario convertir Campos personalizados de un tipo de campo a otro. Por ejemplo, de Desplegable a Etiqueta. Este permiso solo está disponible usando Gestor de Campos Personalizados. |
|
Mover campos personalizados |
Permite al usuario mover Campos personalizados hacia arriba o hacia abajo en la jerarquía de ubicación. Por ejemplo, de Espacio a Lista, o de Carpeta a Espacio. Opcionalmente, puede controlar quién puede mover campos hacia o desde el nivel del entorno de trabajo. Este permiso solo está disponible usando Gestor de Campos Personalizados. |
|
Campos personalizados fijados |
Permite al usuario fijar un campo personalizado. Los Campos personalizados fijados se mantienen fijos en todo el entorno de trabajo donde se utilicen esos campos. |
|
Roles personalizados |
Permite al usuario crear, editar, eliminar y gestionar todos los roles personalizados. Los usuarios con este permiso, de forma predeterminada, tienen acceso a todos los permisos. Solo los administradores personalizados pueden recibir este permiso. |
|
Crear espacios |
Permite al usuario crear espacios en el entorno de trabajo del equipo. |
|
Crear vistas |
Permite al usuario crear y editar vistas o Pizarras en ubicaciones. Cuando está desactivado, los miembros con acceso completo aún pueden crear vistas personales. |
|
Eliminar artículos |
Permite al usuario eliminar los siguientes elementos:
Puede limitar este permiso marcando la casilla Solo si fue creado. Esto permitirá al usuario eliminar solo las tareas que haya creado. |
|
Exportaciones |
Permite al usuario exportar mediante la configuración de exportación del entorno de trabajo. |
|
Importaciones |
Permite al usuario importar tareas mediante los ajustes de importación del entorno de trabajo. |
|
Enviar invitaciones |
Permite al usuario invitar a invitados al Espacio de Trabajo. |
|
Integraciones del entorno de trabajo |
Permite al usuario configurar cualquier integración de terceros en el entorno de trabajo. |
|
Permisos del entorno de trabajo |
Permite al usuario cambiar los permisos del nivel de entorno de trabajo, como la autenticación de dos factores, el uso público compartido, el SSO. |
|
Ver hojas de horas del equipo |
Permite al usuario ver las hojas de horas del equipo. |
Editar permisos de rol
Los propietarios pueden habilitar o deshabilitar los permisos de rol. También pueden delegar la gestión de permisos de roles personalizados a administradores personalizados.
Para editar los permisos de miembros y administradores:
- En la esquina superior izquierda, haz clic en tu avatar del entorno de trabajo.
- Selecciona Ajustes, luego Seguridad y Permisos.
- Desplázate hacia abajo hasta la sección de Permisos de Roles Personalizados.
- En la columna de miembros o administradores, haz clic para editar una o más acciones.
Crea roles personalizados
Los propietarios pueden crear nuevos roles personalizados. También pueden delegar la gestión de permisos de roles personalizados a administradores personalizados.
Por ejemplo, deseas que la mayoría de los miembros del entorno de trabajo mantengan sus ajustes de permisos predeterminados. También te gustaría que algunos miembros seleccionados tengan algunos permisos adicionales. En este caso, deberías hacer lo siguiente:
- En la esquina superior izquierda, haz clic en tu avatar del entorno de trabajo.
- Selecciona Ajustes, luego Seguridad y Permisos.
- En la esquina superior derecha de la sección de Permisos de Roles Personalizados, haga clic en + Nuevo Rol.
- Ingresa el nombre del rol, Seleccionar Miembros, por ejemplo.
- Los Permisos de Rol Personalizado deben tener nombres únicos.
- Selecciona un rol predeterminado para heredar permisos, Administrador, Miembro o Invitado. Para el ejemplo anterior, seleccionarías Miembro.
- Haz clic en Crear.
- Tu nuevo rol ahora es una columna en la tabla de Permisos de Roles Personalizados.
- Para crear el rol personalizado, haz clic en los interruptores de la columna del nuevo rol para activarlos o desactivarlos.
Crear un rol de administrador personalizado con acceso a todos los permisos En ClickUp, puedes personalizar los roles de los usuarios para adaptarlos a las necesidades específicas de tu equipo o empresa. Si necesitas crear un rol de administrador que tenga acceso a todos los permisos, sigue estos pasos para configurarlo adecuadamente: 1. **Accede a la Configuración de tu Entorno de Trabajo**: Haz clic en tu avatar en la esquina inferior izquierda y selecciona "Configuración". 2. **Ve a la Sección de Roles y Permisos**: Dentro de la configuración, busca la opción "Roles y permisos" en el menú lateral. 3. **Crea un Nuevo Rol**: Haz clic en el botón "Agregar Rol" en la parte superior derecha de la pantalla. Esto abrirá un cuadro de diálogo modal donde podrás definir los detalles del nuevo rol. 4. **Nombrar el Rol**: Asigna un nombre al rol, como "Administrador Total" o "Super Admin", para identificarlo fácilmente. 5. **Configura los Permisos**: Activa todas las casillas de permisos disponibles para asegurarte de que este rol tenga acceso completo a todas las funciones y configuraciones del entorno de trabajo. 6. **Guarda el Rol**: Después de seleccionar todos los permisos, guarda el nuevo
De forma predeterminada, el rol de administrador tiene habilitados todos los permisos de rol personalizado, excepto el permiso de Rol Personalizado en la sección de Crear y Eliminar Acciones.
Los propietarios del entorno de trabajo pueden delegar la gestión de roles personalizados a un administrador personalizado. Este rol tiene acceso a todos los permisos.
Para permitir que algunos administradores gestionen permisos de roles personalizados:
- En la esquina superior izquierda, haz clic en tu avatar del entorno de trabajo.
- Selecciona Ajustes, luego Seguridad y Permisos.
- En la esquina superior derecha de la sección de Permisos de Roles Personalizados, haga clic en + Nuevo Rol.
- Ingresa el nombre del rol, por ejemplo, Super Administrador.
- Los Permisos de Rol Personalizado deben tener nombres únicos.
- Selecciona un rol predeterminado para heredar permisos, Administrador, Miembro o Invitado. Para el ejemplo anterior, seleccionarías Administrador.
- Haz clic en Crear.
- Tu nuevo rol ahora es una columna en la tabla de Permisos de Roles Personalizados.
- En la sección de Acciones de Eliminar y Crear, activa el interruptor de Roles Personalizados.
Asignar un rol personalizado
Los propietarios de los entornos de trabajo pueden asignar roles personalizados. Los propietarios de los entornos de trabajo también pueden delegar esta tarea a administradores personalizados.
Para asignar un rol personalizado:
- En la esquina superior derecha, haz clic en tu avatar del entorno de trabajo.
- Selecciona Gestionar usuarios, luego Personas.
- Desde la página Gestionar personas, haz clic en la pestaña de Miembros con acceso completo oInvitados.
- A la derecha del nombre de la persona en la columna Rol, haz clic en el desplegable de roles.
- Seleccione el rol personalizado.
Eliminar permisos de roles personalizados
Antes de eliminar un permiso de rol personalizado, puede asignar manualmente un nuevo rol a cualquier persona que lo esté utilizando. De lo contrario, durante el proceso de eliminación, se le pedirá que seleccione un rol para asignar automáticamente a todos los que usaban el rol eliminado.
Para eliminar un permiso de rol personalizado:
- En la esquina superior izquierda, haz clic en tu avatar del entorno de trabajo.
- Selecciona Ajustes, luego Seguridad y Permisos.
- En la sección de Permisos de Rol Personalizado, a la derecha del nombre del nuevo rol, haz clic en el menú de puntos suspensivos ....
- Desde este menú de puntos suspensivos ..., también puedes renombrar o duplicar un rol personalizado.
- Seleccione Eliminar.
- Desde el cuadro de diálogo modal de Eliminación, seleccione un nuevo rol para asignar automáticamente a cualquier persona que haya sido asignada al rol eliminado.
- Haz clic en Eliminar.
Soporte de Okta para permisos de roles personalizados
Para equipos de corporaciones que utilizan Okta para la provisión, permisos de roles personalizados integra con Okta.
Cualquier rol creado en ClickUp puede agregarse como una opción dentro de Okta, facilitando la integración de permisos de roles personalizados en flujos de trabajo existentes.