Crear tareas en ClickUp utilizando datos de Calendly. Esto es ideal para crear planes de acción con tu equipo basados en eventos programados.

Lo que necesitarás

• Debido a las limitaciones de Calendly, necesitas contar con un plan Calendly Professional o superior para utilizar esta Automatización.

• Integraciones de Automatización están disponibles para los planes Business y superiores.

Calendly está descontinuando las claves de API V1. Necesitarás crear un token de acceso personal para usar Calendly con ClickUp.

Habilita y configura Calendly

Antes de que puedas configurar Calendly, el propietario o administrador de tu entorno de trabajo necesitará habilitar la ClickApp de Automatización.

Una vez activado, puedes empezar a emplear Calendly como activador para crear automáticamente una tarea con la información del evento.

Para configurar una Automatización de Calendly:

1. Cerciórate de que un propietario o administrador del Espacio de Trabajo activó la Automatización ClickApp.

2. Navega hasta la Lista, Carpeta o Espacio que deseas automatizar.

3. Haz clic en Automatizaciones en la parte superior derecha.

4. Selecciona la pestaña Examinar en la parte superior.

5. Selecciona Calendly en la barra lateral izquierda.

6. Selecciona la automatización de Calendly que te gustaría crear.

   

7. En la nueva ventana, agregue una cuenta o seleccione de cualquier cuenta existente a la que tenga acceso.

8. Nombra tu cuenta de integración de Calendly.

9. Visita https://calendly.com/integrations/api_webhooks, desplácese hasta el final de la página y haga clic en Copiar clave junto a la clave de API.

10. Pega la clave en ClickUp.

11. Haz clic en Conectar cuenta.

12. Decide quién quieres que tenga acceso a la creación de automatizaciones: Solo yo, Todos los miembros o Solo administradores.

13. Pulsa Hecho.

Nota: Para editar una cuenta conectada, tendrás que eliminarla y volver a conectarla. Eliminar una cuenta no romperá ninguna de las Automatizaciones existentes, pero la cuenta dejará de estar disponible para nuevas Automatizaciones.

Elimina una cuenta de Calendly de ClickUp

Para eliminar una cuenta de Calendly:

1. Ve a cualquier Lista, Carpeta o Espacio y haz clic en Automatizaciones en la esquina superior derecha.

2. Selecciona la pestaña Examinar en la parte superior.

3. Selecciona Calendly en la barra lateral izquierda. 

4. Seleccione la Automatización de Calendly.

5. Selecciona tu cuenta de Calendly del desplegable.

6. Pasa el mouse por encima del nombre de tu cuenta y haz clic en Eliminar.

Mapeo de datos

Puedes asignar datos de tu evento de Calendly directamente a una nueva tarea empleando el menú desplegable situado junto a cualquier campo.

Los valores estáticos son ideales si deseas asignar todas las nuevas tareas a una persona específica. ¡Los valores dinámicos son excelentes para generar automáticamente títulos de tareas, descripciones y más!