Integre Salesforce con ClickUp para optimizar su flujo de trabajo y aumentar la productividad. Busque y vea oportunidades, contactos, prospectos, cuentas y más dentro de ClickUp!

Lo que necesitarás

• La integración con Salesforce está disponible en todos los planes de ClickUp.
• Invitados no pueden usar la integración de Salesforce.
• La Búsqueda Conectada Personal está disponible en los planes Business Plus y Enterprise.

Habilitar la integración con Salesforce

Miembros, administradores y propietarios pueden activar la integración utilizando una conexión personal. Las conexiones de entorno de trabajo no están disponibles para esta integración.

Para habilitar la integración con Salesforce:

1. Abra el Centro de apps.
2. Busque y seleccione Salesforce.
3. Haz clic en Conectar.
4. Accede a tu cuenta de Salesforce.
5. Haz clic en Permitir para otorgar acceso a ClickUp.

Busque registros de Salesforce utilizando la Búsqueda Conectada

Después de habilitar la integración con Salesforce, puedes activar manualmente la Búsqueda Conectada Personal.

La Búsqueda Conectada Personal está disponible en los planes Business Plus y Enterprise.

Desde el Centro de apps:

1. Busque y seleccione Salesforce.
2. Haga clic en la pestaña Personal.
3. Haga clic en el interruptor junto a Búsqueda Conectada Personal.
4. Al lado de su conexión, haga clic en Reconectar.
5. Los registros de Salesforce se mostrarán al buscar en su entorno de trabajo.

Los siguientes registros de Salesforce pueden ser buscados:

• Oportunidades
• Tareas
• Contactos
• Líderes
• Cuentas
• Cotizaciones
• Contratos

Fije Salesforce al centro de comandos

Filtre los resultados de búsqueda para los registros de Salesforce fijando Salesforce al centro de comandos.

La Búsqueda Conectada del entorno de trabajo actualmente no está disponible para Salesforce.

Previsualizaciones de enlaces de Salesforce

Cuando pegas un enlace de tarea, oportunidad, contacto, líder o cuenta de Salesforce en ClickUp, verás una vista previa detallada.

Previsualizaciones de tareas

Las vistas previas de las tareas incluyen la siguiente información:

• Nombre
• Propietario
• Estado
• Prioridad
• Fecha límite

Avance de oportunidades

Los avances de oportunidad incluyen la siguiente información:

• Nombre
• Propietario
• Cuenta
• Fecha de cierre
• Fecha de creación
• Estado
• Cantidad

Previsualizaciones de contacto

Las vistas previas de contacto incluyen la siguiente información:

• Nombre
• Cuenta
• Título
• Correo electrónico
• Número de teléfono

Previsualizaciones de prospectos

Los avances incluyen la siguiente información:

• Nombre
• Empresa
• Título
• Correo electrónico
• Teléfono
• Estado

Previsualizaciones de cuenta

Las vistas previas de la cuenta incluyen la siguiente información:

• Nombre
• Propietario
• Tipo
• Contacto

Panel de la aplicación Salesforce en la vista de Tarea

Después de compartir un enlace de Salesforce en un comentario de tarea o en la descripción, verás un nuevo ícono de Salesforce en la barra lateral derecha de tu vista de tarea. Puedes hacer clic en el ícono en cualquier momento para ver todos los enlaces de Salesforce publicados en la tarea.

Las vistas previas están agrupadas por tipo. Puedes alternar entre los diseños de cuadrícula y tabla usando los iconos en la esquina superior derecha.

Utiliza comandos para crear tareas y oportunidades en Salesforce

Usa los comandos del centro de comandos para crear nuevas tareas o leads de Salesforce directamente desde ClickUp.

Crea una tarea de Salesforce

Para crear una nueva tarea de Salesforce desde ClickUp:

1. Abre el centro de comandos:
   • En la parte superior de tu entorno de trabajo, haz clic en Buscar.
   • Pulsa Cmd + K en Mac o Ctrl + K en Windows.
2. Escribe Crear Nueva Tarea en Salesforce.
3. Agregar detalles de la tarea.
4. Haz clic en Crear.

Crear un cliente potencial en Salesforce

Para crear un nuevo prospecto de Salesforce desde ClickUp:

1. Abre el centro de comandos:
   • En la parte superior de tu entorno de trabajo, haz clic en Buscar.
   • Pulsa Cmd + K en Mac o Ctrl + K en Windows.
2. Escribe Crear nuevo prospecto en Salesforce.
3. Agregar detalles de la tarea.
4. Haz clic en Crear.

Desconecta la integración con Salesforce

Si ya no deseas usar la integración, puedes desconectarla.

Para desconectar la integración con Salesforce, desde el Centro de apps:

1. Busca y selecciona Salesforce.
2. Haz clic en el menú elipsis ... y selecciona Desconectar.

Puedes agregar la integración de Salesforce de nuevo a tu entorno de trabajo en cualquier momento.

PREGUNTAS FRECUENTES

Preguntas frecuentes sobre la integración con Salesforce.

¿Puedo personalizar qué campos de elementos de Salesforce se muestran en ClickUp?

Las opciones de personalización no están disponibles actualmente. Puedes ver tareas, oportunidades, contactos, prospectos y cuentas con campos predefinidos.

¿Qué sucede con mis datos si desconecto la integración?

Desconectar la integración no elimina tus datos de ninguna de las plataformas. Al desconectarse, perderá la capacidad de ver vistas previas de enlaces de Salesforce en ClickUp.

¿Puedo hacer un seguimiento de los cambios realizados a través de Salesforce en ClickUp?

Sí, los cambios realizados en Salesforce se actualizan en las vistas previas de enlaces de ClickUp, asegurando que tus datos permanezcan sincronizados en ambas plataformas.

¿Puedo integrar múltiples cuentas de Salesforce con ClickUp?

No, cada miembro de ClickUp solo puede conectarse a una cuenta de Salesforce a la vez mediante una conexión personal.

Si solo tengo Salesforce conectado con ClickUp, ¿qué verán los demás miembros del entorno de trabajo cuando publique una URL de Salesforce en ClickUp?

Otros verán una vista previa de enlace vacía con la opción de conectar Salesforce con ClickUp.