Obwohl der Beruf des Buchhalters viele verschiedene Verantwortlichkeiten mit sich bringt, ist es nicht nötig, sie alle mit einer Reihe von unzusammenhängenden Werkzeugen zu verwalten. Mit ClickUp können Sie alles von einer umfassenden Projektmanagement-Plattform aus handhaben!

Workspace

Dein Workspace repräsentiert dein gesamtes Unternehmen, einschließlich der Mitglieder aus den verschiedenen Abteilungen. Es repräsentiert den übergeordneten Container für den Rest Ihrer Workflows. 

Space

Erstelle einen Space namens Finanzmanagement oder Buchhaltung, um deine Clients und geschäftsbezogenen Aktionselemente zu verwalten. Bei Bedarf können Sie einen zusätzlichen Space erstellen, um interne Verwaltungsaufgaben zu verwalten.

Hier ist ein Beispiel, wie Sie Ihre Ordner und Listen innerhalb Ihres Buchhaltungs -Spaces einrichten.

Nützlicher Hinweis: Nutzen Sie unsere fertige Buchhaltungsvorlage.

Ordner und Listen

Erstelle einen Ordner mit dem Namen Buchhaltung und füge eine Liste für die Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung hinzu. 

Aufgaben

Jetzt sind Sie bereit, Aufgaben zu Ihrem Workflow hinzuzufügen. Aufgaben sind die konkreten Aktionen, die du abschließen musst, um Listen und Ordner zu überprüfen.

Das Beste an Aufgaben ist, dass sie komplett benutzerdefiniert angepasst werden können, je nachdem, wie du deine Ziele in Bezug auf Produktivität erreichen willst!

Nützliche Features und ClickApps

Status: Wenn es darum geht, mit dem Geld anderer Personen umzugehen, werden Aufgaben nur sehr selten beendet oder unerledigt gelassen. Füge Status Workflows hinzu, um deinen Teammitgliedern den Fortschritt einer Aufgabe anzuzeigen. Sie können diese auf der Space-Ebene, Ordner-Ebene oder Listen-Ebene implementieren.

Zapier-Integration mit Google Formularen: Füge vom Client übermittelte Formulare direkt an ClickUp Aufgaben und Listen an.

Benutzerdefinierte Felder: Erstellen Sie ein völlig einzigartiges Aufgabenfeld, um einen Wert, ein Budget, eine Kundenkontaktnummer und mehr festzulegen. Dies ist die perfekte Möglichkeit, alle relevanten Kundendaten direkt in ClickUp zu speichern.

Wiederholende Aufgaben: Fordern Sie Aufgaben automatisch an, um wichtige wiederkehrende Aktionen zu öffnen, wie z.B. vierteljährliche Steuerfristen und Rechnungsanforderungen.

Vorlagen: Erstellen Sie Vorlagen aus Ihren bevorzugten Spaces, Ordnern, Listen, Aufgaben und Checklisten und verwenden Sie sie jederzeit wieder. Dies ist ideal, um Ihren Kunden-Onboarding-Prozess zu beschleunigen, Rechnungsanfragen zu verfolgen und vieles mehr.

Kalender-Ansicht: Visualisiere deine anstehenden Aufgaben im ClickUp Kalender, oder ziehe und ablege ungeplante Elemente, um deinen Tag zu organisieren. Sie können sogar synchronisieren Sie Ihren Workspace mit Ihrem Google Kalender-Konto. Alle Änderungen, die du im Google Kalender vornimmst, werden automatisch auch in ClickUp übernommen!