Können Sie nicht finden, was Sie in Automatisierungsvorlagen suchen? Sie können benutzerdefinierte Automatisierungen erstellen, die auf Ihren Anwendungsfall zugeschnitten sind.

Wenden Sie benutzerdefinierte Automatisierungen auf Aufgaben, Unteraufgaben oder beides in jedem Space, Ordner oder jeder Liste an.

Durchsuchen Sie die verfügbaren Auslöser und Aktionen (einschließlich Benutzerdefinierte Felder).

Was du wissen musst

• Der Workspace-Administrator oder -Eigentümer muss die Automatisierungs-ClickApp aktivieren.
• Gäste können keine Automatisierungen einrichten.
• Die maximale Gesamtanzahl an aktiven Automatisierungen für deinen Workspace hängt von deinem Plan ab:
  • Free Forever: Insgesamt 5 aktive Automatisierungen.
  • Unlimited: bis zu insgesamt 500 aktive Automatisierungen.
  • Business und höher: unbegrenzte Gesamtanzahl an aktiven Automatisierungen.
• Die Anzahl der Aktionen, die pro Monat fertiggestellt werden können, hängt von deinem Plan ab:
  • Free Forever: 100 Aktionen/Monat.
  • Unlimited: 1.000 Aktionen/Monat.
  • Business: 10.000 Aktionen/Monat. 
  • Business Plus: 25.000 Aktionen/Monat. 
  • Enterprise: 250.000 Aktionen/Monat. 
• Die Aktionslimits werden am Ersten eines jeden Monats (PST) zurückgesetzt.
• Eigentümer und Administratoren von Workspaces erhalten via E-Mail eine Warnung, wenn die Nutzung von Automatisierungen bei 90 % liegt und wenn die Nutzung über 100 % liegt.
• Business-Pläne und höher können weitere Automatisierungsaktionen erwerben.
• Webhooks-Aktionen und Automatisierungsintegrationen sind im Business-Plan und höher verfügbar.

Verwende Auslöser, Bedingungen, Aktionen und mehrere Aktionen

Richten Sie einen Auslöser, Bedingungen und eine oder mehrere Aktionen ein, um eine benutzerdefinierte Automatisierung zu erstellen.

Auslöser sind Ereignisse, die eine Automatisierung starten.Du kannst die Auslöser so einstellen, dass sie für Aufgaben, Unteraufgaben oder beides gelten.

Bedingungen sind Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit die Automatisierung gestartet werden kann.

Aktionen sind die Ereignisse, die die Automatisierung initiiert, nachdem sie ausgelöst wurde.

Benutzerdefinierte Automatisierung erstellen

Um eine benutzerdefinierte Automatisierung zu erstellen:

1. Öffne den Space, den Ordner oder die Liste, auf den bzw. die du die Automatisierung anwenden möchtest.
2. Im oberen rechten Eck klicken Sie auf Automatisierungen.

3. Wählen Sie einen Auslöser aus dem Dropdown-Menü links aus.

4. Klicken Sie auf Bedingungen hinzufügen, um eine oder mehrere optionale Bedingungen hinzuzufügen.

5. Wählen Sie eine Aktion aus dem Dropdown-Menü rechts aus.

6. Klicken Sie auf die + Schaltfläche, um weitere Aktionen hinzuzufügen.

7. Klicke auf Erstellen.

Zum Beispiel hat ein Projektmanagement-Team eine Liste mit Aufgaben, die eine Steuerungsausschussprüfung durchlaufen müssen, bevor sie beginnen können. Der leitende Projektmanager erstellt eine Automatisierung, um Stakeholder zu benachrichtigen, wenn ein Projekt angenommen wird.

• Auslöser: Wenn der Status von Ausstehend auf Akzeptiert wechselt.

• Bedingung: Wenn das Fälligkeitsdatum gleich Heute ist

• Aktion: Fügen Sie einen Kommentar hinzu, um Beobachter zu benachrichtigen.

Der leitende Projektmanager fügt eine weitere Aktion hinzu, um eine Aufgabe in einer separaten Liste zu erstellen, damit Projektmanager das akzeptierte Projekt planen und starten können.