Aufgaben erstellen in ClickUp unter Verwendung von Daten aus Calendly. Das ist ideal, um Aktionspläne mit Ihrem Team basierend auf geplanten Ereignissen zu erstellen.
Was du wissen musst
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Aufgrund von Einschränkungen bei Calendly benötigen Sie einen Calendly Professional Plan oder höher, um diese Automatisierung zu nutzen.
- Automatisierungsintegrationen sind im Business-Plan und höher verfügbar.
Calendly stellt die Unterstützung für V1 API-Schlüssel ein. Sie müssen ein persönliches Zugriffstoken erstellen, um Calendly mit ClickUp zu verwenden.
Aktivieren und einrichten von Calendly
Bevor du Calendly einrichten kannst, muss dein Workspace-Eigentümer oder Administrator die Automatisierung ClickApp aktivieren.
Sobald aktiviert, können Sie Calendly als Auslöser verwenden, um automatisch eine Aufgabe mit Eventinformationen zu erstellen.
So richten Sie eine Calendly-Automatisierung ein:
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Stellen Sie sicher, dass ein Workspace-Eigentümer oder -Administrator die Automatisierungs-ClickApp aktiviert hat.
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Navigiere zu der Liste, dem Ordner oder dem Space, den/die du automatisieren möchtest.
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Klicke oben rechts auf Automatisierungen.
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Wählen Sie die Registerkarte Durchsuchen oben.
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Wähle Calendly in der linken Seitenleiste aus.
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Wähle die Calendly-Automatisierung aus, die du erstellen möchtest.
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In dem neuen Fenster fügst du ein Konto hinzu oder wählst eines der bestehenden Konten aus, auf die du Zugriff hast.
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Gib deinem Konto für die Calendly Integration einen Namen.
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Gehen Sie zu https://calendly.com/integrations/api_webhooks, scrollen Sie zum Ende der Seite und klicken Sie neben dem API-Schlüssel auf Schlüssel kopieren .
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Fügen Sie den Schlüssel in ClickUp ein.
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Klicke auf Konto verbinden.
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Entscheiden Sie, wer Zugriff auf die Erstellung von Automatisierungen haben soll: Nur ich, Jedes Mitglied oder Nur Administratoren.
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Klicken Sie auf Erledigt.
Notiz: Um ein verbundenes Konto zu bearbeiten, musst du das Konto entfernen und erneut verbinden. Wenn du ein Konto entfernst, werden bestehende Automatisierungen nicht unterbrochen, aber das Konto steht nicht mehr für neue Automatisierungen zur Verfügung.
Ein Calendly Konto von ClickUp entfernen
Um ein Calendly-Konto zu entfernen:
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Gehe zu einer beliebigen Liste, einem Ordner oder Space und klicke oben rechts auf Automatisierungen.
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Wählen Sie den Durchsuchen -Tab oben aus.
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Wählen Sie Calendly aus der Seitenleiste links.
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Wählen Sie die Calendly-Automatisierung.
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Wähle dein Calendly-Konto aus dem Dropdown-Menü aus.
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Bewege den Mauszeiger über deinen Kontonamen und klicke auf Entfernen.
Daten kartieren
Sie können Daten aus Ihrem Calendly-Ereignis direkt in eine neue Aufgabe übertragen, indem Sie das Dropdown-Menü neben einem Feld verwenden.
Statische Werte sind ideal, wenn du z.B. jede neue Aufgabe einer bestimmten Person zu erledigen hast. Dynamische Werte eignen sich hervorragend, um automatisch benutzerdefinierte Titel, Bezeichnungen und vieles mehr für Aufgaben zu erstellen!